1er cours offert
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William
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Maîtrisez l'Art du Conseil Patrimonial: De la Découverte Client à la Gestion des Risques, Découvrez les Clés de l'Optimisation Financière!
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Lieux du cours
À propos de William
Présentation Professionnelle
Je suis William, conseiller spécialisé en patrimoine depuis 2016 au sein d'une banque renommée. Mon expertise s'étend à la gestion d'un portefeuille exceptionnel de 500 clients hauts de gammes
Mon Rôle :
J'accompagne mes clients à travers tous les aspects de leur vie financière, en mettant l'accent sur l'optimisation, la protection, le développement, l'optimisation fiscale et la préparation à la succession de leur patrimoine.
Collaboration avec des Notaires :
En tant que professionnel, je collabore étroitement avec des notaires pour assurer une approche optimum dans la gestion patrimoniale.
Investissements et Développement Personnel :
Passionné par le monde de la finance, je pratique personnellement des investissements, me tenant ainsi informé des tendances et des opportunités du marché. En parallèle, je poursuis constamment le développement de mes connaissances.
Formation et Encadrement :
En plus de mon rôle principal, je consacre du temps à la formation en encadrant régulièrement des alternants en master d'ingénierie patrimoniale.
Approche Collaborative :
Ma philosophie repose sur une approche collaborative et personnalisée, visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
Veille et Actualités :
Je reste constamment à jour grâce à des réunions régulières sur les actualités et produits, garantissant ainsi que mes clients bénéficient des meilleures solutions du marché.
C'est avec passion et engagement que je contribue à l'optimisation du patrimoine de mes clients, les aidant à atteindre leurs objectifs financiers à chaque étape de leur vie.
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À propos du cours
- Tout niveaux
- Français
Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
Approche Client:
Construire la confiance et comprendre les besoins individuels.
Découverte Client :
Techniques de questionnement et analyse de la situation financière.
Solutions Personnalisées:
Stratégies d'optimisation patrimoniale, approche fiscale.
Culture Financière et Technicité Produits :
Renforcer la culture financière, comprendre la technicité des produits.
Gestion des Risques:
Identification des risques, stratégies de gestion.
Chaque point peut être développé avec des exemples concrets, des discussions interactives et des études de cas pour une formation efficace.
Au plaisir de vous aider
William
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J'ai été conseillé par quelqu'un de mon entourage pour demander à William de m'aider à monter en compétences. Pédagogue et patient William m'a aidé à acquérir des bases et à prendre confiance en moi. Merci beaucoup !
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Tarifs
Tarif
- 23CHF
Tarifs packs
- 5 h: 92CHF
- 10 h: 184CHF
déplacements
- + 10CHF
cours offerts
Ce premier cours offert avec William vous permettra de faire connaissance et de bien lui préciser vos besoins pour vos prochaines leçons.
- 30mn
webcam
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