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Estelle
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Pédagogie financière - Coaching budgétaire - Passionnée de stratégies patrimoniales, je vous accompagne pour atteindre vos objectifs de vie !
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Lieux du cours
Recommandée
Estelle un professeur apprécié par sa communauté. Elle a été recommandée pour son sérieux, sa pédagogie et la qualité de ses cours. Un bon choix pour progresser en toute confiance.
À propos d'Estelle
Pédagogie financière – Éducation financière
Actuellement entrepreneuse en pédagogie financière et gestion de patrimoine, j’aime sensibiliser les personnes qui m’entourent à la gestion financière.
Après un cursus spécialisé en finance (licence économie gestion, master en gestion financière), j’ai travaillé pendant plus de trois ans en tant que contrôleuse de gestion dans de grands groupes industriels.
Ayant toujours envie d’apprendre de nouvelles choses, je me suis ensuite intéressée à la gestion patrimoniale.
Souhaitant en faire mon métier, j’ai complété mon niveau de formation et j’exerce actuellement en tant qu’indépendante en gestion de patrimoine.
Je suis notamment diplômée AMF (Autorité des Marchés Financiers). J’ai mes habilitations en tant que CIF (Conseillère en Investissement Financier) et je suis immatriculée à l’Orias. Mon activité est contrôlée par la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers).
Dans le cadre de mon activité, je suis constamment confrontée à des clients qui jugent leurs connaissances financières faibles ou limitées et pour cause près de 3/4 des épargnants français se disent sans éducation financière et budgétaire. Peut-être en faites-vous partie.
C’est dans l’intention de remédier à ça que j’ai décidé de donner des cours en parallèle de mon activité de conseillère. Alors, prêt à tenter l’aventure ?
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À propos du cours
- Tout niveaux
- Français
Toutes les langues parlées pour le cours :
Français
Vous vous sentez perdu(e) dans la gestion de vos finances ? Vous voulez apprendre à gérer votre argent ? Comprendre votre feuille d'imposition et déceler vos principaux pôles de dépenses ?
Je vous propose de vous accompagner selon vos besoins. Avec moi, vous pourrez par exemple :
- Assimiler le B.A.BA de la finance : c'est quoi un actif, c'est quoi un passif ? Un tableau budgétaire ? Un bilan patrimonial ? Un effet de levier ?
-> L'objectif, comprendre les bases de la gestion financière
- Découvrir le fonctionnement des différents placements financiers et leurs spécificités (les produits d’épargne, de défiscalisation, de transmission, l’immobilier etc...)
-> L'objectif, comprendre le langage de votre banquier
- Explorer tous les moyens pour optimiser votre patrimoine, protéger votre famille, transmettre à vos enfants, défiscaliser, préparer votre retraite etc…
-> L’objectif, l’appliquer à votre propre situation
Si vous le souhaitez, nous pourrons aussi étudier ensemble votre situation par un coaching en trois étapes :
1) Compréhension de vos besoins
2) Analyse de votre situation
3) Préconisations de solutions
Ensuite, à vous de jouer !
Parce qu’après tout, si l’argent ne fait pas le bonheur, il y contribue très fortement.
Mon accompagnement :
Je vous propose 30 minutes offertes afin de faire connaissance, évaluer votre niveau et prendre notes de vos attentes.
Ensuite, nous conviendrons de plusieurs séances (en visioconférence ou chez vous si vous résidez près de Béziers) afin d’atteindre vos objectifs.
Alors on s’y met tous ensemble ?
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Recommandations
Les recommandations proviennent des proches et connaisances du professeur
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J'étais perdue entre tous les placements financiers et j'appréhendais les rdv avec mon banquier car j'avais le sentiment de ne pas être en mesure de comprendre ce qu'il me disait. Je ressortais du rdv sans avoir une idée claire des supports sur lesquels j'avais investi. Avec Estelle, j'ai repris confiance et je sais maintenant me repérer entre tous les placements existants. J'ai une vision beaucoup plus claire maintenant. Je suis très contente. Estelle a été patiente et s'est adaptée à mon niveau de connaissance. Je recommande fortement.
Très pédagogue et à l’écoute de mes besoins, Estelle m’a permis de mieux comprendre la façon dont je gérais mes finances. J’ai construit ma stratégie patrimoniale sur ses conseils et j’en suis très satisfaite.
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Tarifs
Tarif
- 28CHF
Tarifs packs
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